Nad Skarnlandem zawisła groźba wojny. Fryderyk Lwia Paszcza, potomek słynnego rodu trzmielowych jeźdźców, zostaje niespodziewanie wybrany na tajnego szpiega. Otrzymuje misję: ma dosiąść złotego trzmiela, przekroczyć granicę i dowiedzieć się, co knuje Biała Wróżka, tajemnicza władczyni dzikiego Napółnocnia. Rozpoczyna się wyprawa pełna niebezpieczeństw. W zakamarkach owadzich miast kryją się...

Elvis nie może się doczekać wakacji, bo wie, że ten czas będzie mógł spędzić ze swoim najlepszym przyjacielem Borysem. Nareszcie będą mieć czas na zabawę, pogawędki i poważne rozmowy o życiu. Coś jednak pokrzyżuje plany Elvisa. Borys otrzymuje stypendium słynnej szkoły Bretania dla utalentowanych uczniów. Przyjmuje zaproszenie, a to oznacza, że Elvis będzie umierać z nudów i tęsknić za...